Nvidia заявляла, что экспортный контроль США фактически лишил ее доступа к китайскому рынку центров обработки данных для ИИ. Китайские документы рисуют более сложную картину.
В опубликованном 13 ноября обзоре Reuters обнаружило китайские проекты в сфере вычислений для ИИ и соглашения на поставку оборудования на сумму более 23 млрд юаней, или около 3,2 млрд долларов, где прямо указаны ограниченные к экспорту процессоры Nvidia H100, H200 и H800. Эти чипы запрещены к поставке, однако спрос на них, очевидно, сохраняется.
Где появляются эти чипы
Изученные Reuters документы охватывают три категории: запланированные инвестиции, заключенные контракты и уже действующие вычислительные объекты. Это имеет значение.
Планы могут оставаться лишь намерениями. Заключенные контракты и действующие объекты гораздо труднее отмахнуть.
Проекты охватывают богатые технологические центры на побережье Китая и отдаленные западные провинции. Reuters выделило активность в Фуцзяни, Шэньси, Внутренней Монголии и Ганьсу.
Крупнейший пример, центр ИИ в Фуцзяни стоимостью 6,2 млрд юаней (873 млн долларов). В его требованиях прямо указаны процессоры H100, ставшие рабочей лошадкой глобального развития ИИ.
В Шэньси проект стоимостью 3 млрд юаней, связанный с государственной компанией Sinomach, предусматривает использование чипов H100 и H200. Участие государственного предприятия в проекте, основанном на использовании американского оборудования, подпадающего под экспортный контроль, вероятно, привлечет внимание Вашингтона.
В июле объекту в Ганьсу присудили контракт на 1,16 млрд юаней для поставки 3072 процессоров H100 и H200.
Исследование не устанавливает, были ли ограниченные к экспорту чипы доставлены в каждый проект и каким образом. Однако документы показывают, что китайские покупатели по-прежнему проектируют вычислительную инфраструктуру с расчетом на оборудование, которое они не должны иметь возможности приобрести.
Три года экспортного контроля, но спрос сохраняется
Вашингтон начал ограничивать экспорт передовых чипов для ИИ в Китай в 2022 году. С тех пор правила несколько раз ужесточали, причем каждый новый этап был призван закрыть лазейки, оставшиеся после предыдущего.
По некоторым оценкам, Nvidia по-прежнему занимает значительную долю рынка в стране. Согласно оценке IDC, приведенной в исследовании, доля компании в поставках ускорителей ИИ в Китай в первом полугодии составила 34%.
Эта цифра плохо согласуется с публичной позицией Nvidia. Компания сослалась на неопределенность регулирования, объясняя, почему не включает доходы от китайских центров обработки данных в свои прогнозы.
Что результаты означают для Nvidia, Вашингтона и Пекина
Для Nvidia наиболее непосредственная проблема связана с риском несоблюдения требований, а не с упущенными продажами. Компания уже исключила Китай из прогнозов по своему бизнесу центров обработки данных, поэтому эти прогнозы не зависят от рассматриваемых проектов.
Согласно исследованию, в Конгрессе уже звучат все более настойчивые призывы ужесточить контроль. Документальный след на сумму свыше 3 млрд долларов может стать тем доказательством, которое превратит слушания в законодательные инициативы.
Reuters указало на усиление внимания со стороны США как на риск для проектов, которые все еще пытаются получить запрещенные чипы Nvidia.
Проекты, в планах которых указаны конкретные требования к чипам, могут столкнуться с задержками, переработкой проектных решений или негласным пересмотром планов, если надежность поставок станет еще ниже.
Более общий вывод из документов состоит в том, что экспортный контроль может ограничить поставки товара, не ослабив спрос на него. Проекты на сумму более 23 млрд юаней, рассчитанные на использование ограниченных к экспорту чипов Nvidia, позволяют предположить, что китайские покупатели не считают запрет окончательным словом.