На криптовалютных рынках в выходные произошли резкие распродажи. Сегодня биткоин ненадолго поднялся выше 66 000 долларов, после того как на HTX снизился до 62 006 долларов. Эфир восстановился примерно до 1830 долларов, Solana до 72 долларов, а XRP до 0,96 доллара. Тем не менее, по данным CoinMarketCap, за неделю биткоин потерял примерно 14%, эфир 18%, Solana 19%, а XRP 17%.
Почему упал рынок криптовалют?
Распродажа последовала за неделей, в течение которой росли ожидания повышения процентной ставки в США, снижались технологические акции и продолжался отток средств из спотовых биткоин-ETF. Индекс цен производителей в США в октябре вырос на 0,3% в месячном выражении и достиг 6,5% в годовом. В пятницу данные CME FedWatch показали, что рынок оценивает примерно в 90% вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании. В тот день Nasdaq снизился на 0,9%. Акции NVIDIA также упали на 2% после ухода основателя и гендиректора Дженсена Хуанга.
На криптовалютном рынке спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток средств семь торговых дней подряд. По данным Farside Investors, за этот период из фондов вышло примерно 1,91 миллиарда долларов, включая 1,07 миллиарда долларов за пять торговых дней прошлой недели. Когда в понедельник откроются американские фондовые рынки, ранним индикатором станет то, вернулись ли покупатели в эти фонды после падения на выходных.
93% ликвидаций пришлось на длинные позиции
По данным CoinGlass за последние 24 часа, на криптовалютном рынке было ликвидировано примерно на 2,06 миллиарда долларов позиций. Около 1,92 миллиарда долларов из этой суммы приходится на длинные позиции и 142 миллиона долларов на короткие. Данные показывают, что ликвидации затронули более 329 000 инвесторов. Самой крупной отдельной сделкой стало закрытие позиций на 16,17 миллиона долларов на рынке ETH/USDT на Binance.
По мере падения биткоина маржинальные длинные позиции достигли лимитов обеспечения. Биржи автоматически закрыли эти позиции, создав новые ордера на продажу на фьючерсном рынке. Таким образом, падение цены вызвало дальнейшие ликвидации, и вынужденные продажи ускорили снижение.
Какие данные изучают аналитики при оценке продаж?
Директор по исследованиям Anchorage Digital Дэвид Лоуэнт сегодня опубликовал график, на котором видно, что давление продавцов заметно и на спотовом рынке. С 9 по 14 ноября объём сделок на продажу по основным торговым парам биткоина на Coinbase превысил объём сделок на покупку примерно на 8900 BTC. Из четырёх бирж, которые сравнивал Лоуэнт, наибольший разрыв был у Coinbase. В своей оценке в выходные стратег Wellington-Altus Джеймс Э. Торн связал ускорение падения с закрытием позиций с использованием заёмных средств. По словам Торна, чтобы подтвердить формирование дна на графике, биткоину сначала нужно вернуть 73 000 долларов, а затем подняться выше 87 000 долларов. Падение ниже 57 000 долларов сделает этот сценарий недействительным.
Ключевые часы впереди для ФРС и NVIDIA
В понедельник в 20:00 председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш выступит на открытии конференции Федерального резервного банка Сан-Франциско о производительности и занятости.
Отчёт NVIDIA ожидается примерно в 00:20 во вторник ночью или в среду утром. Встреча по итогам компании начнётся в 01:00. После ухода Дженсена Хуанга инвесторы будут следить за комментариями исполняющей обязанности гендиректора Колетт Кресс о спросе на чипы и предстоящем квартале.
Протокол октябрьского заседания ФРС будет опубликован в среду в 22:00.
*Это не инвестиционная рекомендация.