Для облигаций установлена цена конвертации 339 иен за акцию. Согласно установленным условиям инвесторы смогут конвертировать облигации в акции компании с 12 ноября 2026 года по 15 октября 2031 года. Облигации не предусматривают периодических выплат процентов, однако право конвертировать их в акции позволит инвесторам участвовать в будущей динамике цены акций компании.
Metaplanet планирует впервые выкупить собственные акции через внебиржевую торговую платформу ToSTNeT-3 Токийской фондовой биржи. По оценке компании, объем выкупа может составить примерно 7,1% от общего количества ее акций. Фактический объем будет зависеть от количества акций, предложенных к продаже.
Выкуп может увеличить соотношение количества биткоинов на акцию за счет сокращения числа акций в обращении. И наоборот, последующая конвертация облигаций в акции приведет к выпуску новых акций, что потенциально может размыть доли существующих инвесторов.
Компания объявила, что по состоянию на конец сентября у нее было 44 000 BTC. Однако полученные от выпуска новых облигаций средства не планируется использовать для покупки Bitcoin. Поскольку средства направят на погашение долга и выкуп акций, эту новость не следует трактовать как новую покупку Metaplanet биткоинов на сумму 52 миллиарда иен.
*Это не инвестиционная рекомендация.