¡Feliz jueves, asesores!
En el boletín de hoy, Jennifer Rosenthal, de DeFi Education Fund, comparte nuevos datos de una encuesta que señalan una oportunidad para los asesores, ya que los clientes buscan opciones más allá de las finanzas tradicionales.
Luego, en «Pregúntale a un experto», DJ Windle, de Windle Wealth, explica por qué los inversionistas más jóvenes están más abiertos a sistemas financieros alternativos.
Que disfruten la lectura.
- Sarah Morton
La pérdida de confianza en los bancos abre una oportunidad para los asesores financieros
La mayoría de los estadounidenses confía en grandes instituciones financieras para mantener su dinero seguro, pero menos de la mitad confía mucho en estas instituciones tradicionales. Dentro de unos días, los estadounidenses votarán en las elecciones de mitad de mandato, que ayudarán a decidir cómo se desarrollará y regulará la próxima generación de productos financieros.
En un nuevo estudio nacional y longitudinal, en DeFi Education Foundation encuestamos a estadounidenses para conocer su perspectiva sobre el estado de las instituciones financieras actuales y su apertura a las tecnologías de vanguardia. Usamos Ipsos en KnowledgePanel, la misma metodología de referencia que se emplea para la Encuesta sobre Economía de los Hogares y Toma de Decisiones de la Reserva Federal. Los datos muestran cuánto se ha ampliado la brecha entre el sistema financiero y las personas a las que sirve.
Algunos hallazgos pertinentes para los asesores financieros: